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Ti aiuto ad investire
su ciò che conta
per te.

Chiara Lodi, Personal Financial Advisor a Ferrara

Chi sono

Sono Consulente Finanziario Fineco da oltre 24 anni.

Sono una professionista che aiuta le persone a pianificare i loro bisogni e le loro esigenze finanziarie e familiari nel corretto orizzonte temporale tenendo conto del loro profilo di rischio garantendo così il loro benessere economico e un futuro sereno.

Attraverso un'analisi accurata della situazione del cliente, sia dal punto di vista fiscale che economico, comprendo i bisogni presenti e futuri, studio ed elaboro, quindi, un piano finanziario ad hoc per il raggiungimento delle esigenze di vita della persona, della sua famiglia o della sua azienda.

Il mio percorso professionale viene continuamente implementato da corsi di aggiornamento sulle dinamiche di mercato, sulla pianificazione successoria, sulla finanza comportamentale e su tanti altri aspetti del mondo della finanza.

Consulente finanziario qualificato

Le Certificazioni
che ho conseguito

Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.

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Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli investitori, un riferimento per te.

Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 12990 in data 27/02/2001

In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).

Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.

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Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e
Consob con abilitazione all'esercizio in Italia.

Intermediario iscritto al RUI con numero di
iscrizione E000160368

Per la presentazione di eventuali reclami
scrivere a helpdesk@finecobank.com

Sede Legale: Fineco Bank S.p.A.
Piazza Durante 11, 20131, Milano

Diffondo cultura finanziaria

Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.

Chiara Lodi

Personal Financial Advisor
Ufficio

via Bologna 48
44122, Ferrara

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